Die globalen Märkte konzentrieren sich auf die „Zollbriefe“ von US-Präsident Trump

Während die Besorgnis über die möglichen Auswirkungen der protektionistischen Politik der US-Regierung auf Wirtschaft und Handel weiterhin besteht, hat der Beschäftigungsbericht, der die gesunde Entwicklung des Arbeitsmarktes im Land aufzeigt, die Risikobereitschaft auf den Märkten erhöht.

Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den USA stieg im Juni über den Erwartungen um 147.000, während die Arbeitslosenquote von 4,2 Prozent auf 4,1 Prozent sank. Auch die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sank in der Woche bis zum 28. Juni auf 233.000 und lag damit unter den Markterwartungen.

In den USA stieg der Einkaufsmanagerindex (PMI) des Institute for Supply Management (ISM) für den Dienstleistungssektor im Juni auf 50,8 Prozent und entsprach damit den Markterwartungen. Der PMI von S&P Global für den Dienstleistungssektor fiel im Juni gegenüber dem Vormonat um 0,8 Punkte auf 52,9 Punkte. Die Industrieaufträge stiegen im Mai mit 8,2 Prozent stärker als erwartet.

Das Außenhandelsdefizit des Landes stieg im Mai um 18,7 Prozent auf 71,5 Milliarden Dollar, während die Exporte um 4 Prozent und die Importe um 0,1 Prozent zurückgingen.

Analysten stellten fest, dass nach dem starken Beschäftigungsbericht die Einschätzungen auf den Geldmärkten, dass die US-Notenbank (Fed) den Leitzins im verbleibenden Teil des Jahres noch dreimal senken werde, zurückgegangen seien. Sie gaben an, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank den Leitzins im September um 25 Basispunkte senken werde, bei 72 Prozent liege.

US-Finanzminister Scott Bessent sagte, er glaube, dass es im September zu einer größeren Zinssenkung kommen könnte, wenn die Fed im Juli keine Leitzinssenkung vornehme.

Andererseits wird erwartet, dass Präsident Trump heute damit beginnt, Zollbriefe an verschiedene Länder zu versenden. Gestern, als er die Hauptstadt Washington verließ, um an einer Veranstaltung im Bundesstaat Iowa teilzunehmen, erklärte Trump, dass er voraussichtlich ab morgen (heute) Briefe an verschiedene Länder senden werde, in denen die Höhe der Zollgebühren für den Handel mit den Vereinigten Staaten angegeben werde.

Trump erklärte, das vom Kongress verabschiedete Gesetz mit dem Titel „A Big Beautiful Bill“ werde das Land in eine Rakete verwandeln und kündigte an, es am Freitag um 17:00 Uhr Ortszeit zu unterzeichnen. Trump erklärte, das Land werde ein Rekordwachstum erzielen und sagte: „Meine erste Amtszeit war sehr, sehr erfolgreich. Wir hatten die beste Wirtschaft in der Geschichte unseres Landes. Ich denke, wir werden das in dieser Amtszeit noch übertreffen.“

Die Sprecherin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Julie Kozack, erklärte jedoch, der IWF bleibe bei seiner Haltung, dass die USA ihr Haushaltsdefizit mit der Zeit reduzieren sollten. Außerdem sagte sie, dass der im Kongress diskutierte Gesetzentwurf zur „Steuersenkung“ im Widerspruch zu der Empfehlung zur Reduzierung der Schulden stehe.

Infolge dieser Entwicklungen und des die Erwartungen übertreffenden Beschäftigungsberichts mehrten sich die Meinungen, dass die Fed die Geldpolitik nicht so stark lockern werde wie erwartet, und der Zinssatz für 10-jährige US-Staatsanleihen stieg gestern auf 4,35 Prozent.

Der Preis für eine Unze Gold fiel gestern um 0,9 Prozent auf 3.326 Dollar und notiert aktuell bei 3.340 Dollar, ein Plus von 0,4 Prozent. Der Dollarindex stieg gestern ebenfalls um 0,3 Prozent auf 97 und gab am neuen Tag um 0,1 Prozent auf 96,9 nach.

Die Ölpreise fielen vor dem OPEC+-Treffen. Rohöl der Sorte Brent notierte 0,5 Prozent niedriger bei 68,2 Dollar pro Barrel.

An der New Yorker Börse stieg gestern der S&P 500 um 0,83 Prozent, der Nasdaq um 1,02 Prozent und der Dow Jones um 0,77 Prozent. Die Index-Futures in den USA starteten mit einer negativen Tendenz in den neuen Tag.

Die New Yorker Börse, die gestern aufgrund des Unabhängigkeitstags in den USA früher geschlossen hatte, bleibt heute für den Handel geschlossen.

Während die europäischen Aktienmärkte gestern von Käufen dominiert wurden, konzentrieren sich die Anleger heute auf die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde.

Andererseits erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, man sei bereit, mit den USA eine Einigung über Zölle zu erzielen. Sie betonte, man wolle eine Verhandlungslösung, erklärte aber auch, man bereite sich auf den Fall vor, dass keine zufriedenstellende Einigung erzielt werden könne.

Von der Leyen erklärte, dass die EU-Länder auch über eine Gegengewichtsliste gegen die USA beraten würden. Sie sagte: „Wir werden die Interessen Europas verteidigen. Alle dafür notwendigen Instrumente liegen auf dem Tisch.“

Investoren verfolgen neben den Wirtschaftsdaten weiterhin aufmerksam die geopolitischen Entwicklungen. US-Präsident Donald Trump erklärte in einem Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, er habe im Friedensprozess in der Ukraine „keine Fortschritte“ erzielt.

Gestern stieg der FTSE 100 Index in England um 0,55 Prozent, der DAX 40 in Deutschland um 0,61 Prozent, der FTSE MIB 30 Index in Italien um 0,40 Prozent und der CAC 40 Index in Frankreich um 0,21 Prozent. Die Index-Futures-Kontrakte in Europa starteten gemischt in den neuen Tag.

Die asiatischen Märkte zeigten eine gemischte Entwicklung. Präsident Trump dürfte heute damit beginnen, Briefe über die gegen andere Länder verhängten Zölle zu verschicken, und die Haushaltsausgaben in Japan lagen über den Erwartungen, was Druck auf die regionalen Aktienmärkte ausübte.

Der Anstieg der privaten Haushaltsausgaben im Mai übertraf die Erwartungen um 4,7 Prozent auf Monatsbasis und 4,6 Prozent auf Jahresbasis und lag damit über den Schätzungen. Für die privaten Ausgaben wurde ein monatlicher Anstieg von 0,4 Prozent und ein jährlicher Anstieg von 1,3 Prozent erwartet.

Andererseits berichtete das chinesische Handelsministerium, dass Peking eng mit den USA zusammenarbeite, um die im Juni in Handelsgesprächen erzielten Vereinbarungen aufrechtzuerhalten.

Infolge dieser Entwicklungen fiel der Nikkei 225-Index in Japan um 0,1 Prozent, der Kospi-Index in Südkorea um 1,6 Prozent und der Hang Seng-Index in Hongkong um 0,7 Prozent, während der Shanghai Composite Index in China um 0,4 Prozent stieg.

Nach einem kaufintensiven Trend gestern legte der BIST 100-Index um 0,39 Prozent zu und schloss den Tag bei 10.228,39 Punkten. Der August-Futures-Kontrakt auf Basis des BIST 30-Index am Borsa Istanbul Futures and Options Market (VIOP) wurde gestern Abend mit 12.111,00 Punkten gehandelt, 0,06 Prozent über dem üblichen Schlusskurs.

USD/TL, das gestern mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 39,8230 schloss, wird heute bei der Eröffnung des Interbankenmarkts mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 39,8440 gehandelt.

Analysten gaben an, dass heute eine umfangreiche Datenagenda verfolgt werde, in erster Linie der Preisentwicklungsbericht der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) und der reale effektive Wechselkurs in der Türkei sowie die Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde, der Erzeugerpreisindex (PPI) in der Eurozone und die Fabrikaufträge in Deutschland.

Analysten gaben an, dass sie die Zolltarife und die geopolitische Entwicklung aufmerksam verfolgen und merkten an, dass aus technischer Sicht die 10.300 und 10.400 Punkte im BIST 100-Index Widerstandsniveaus und 10.100 und 10.000 Punkte Unterstützungsniveaus darstellen.

Hier sind die Daten, die Sie heute auf den Märkten verfolgen sollten:

09.00 Deutschland, Fabrikaufträge Mai

10.30 Eurozone, Rede von EZB-Präsidentin Lagarde

12.00 Eurozone, Erzeugerpreisindex Mai

14.30 Türkiye, Realer effektiver Wechselkurs im Juni

18.00 Uhr Türkiye, TCMB-Preisentwicklungsbericht

Die Märkte in den USA bleiben geschlossen